Морозные степи на границе Монголии и Китая стали домом для Саины, монгольского наездника, который днем занимается уходом за своим ранчо. Его жизнь полна труда и забот о животных, но с наступлением ночи он преображается. Саина становится звездой местных представлений, где он демонстрирует мастерство верховой езды, исполняя сложные трюки на лошадях. Эти ночные выступления приносят ему не только удовлетворение от осуществления своего таланта, но и уважение и восхищение зрителей. Жизнь в таком неспокойном ритме между дневными заботами на ранчо и ночными выступлениями требует от Саины большой выносливости и посвящения.